FATO RELEVANTE

A Anhanguera Educacional Participações S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao previsto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 31 de março de 2011, adquiriu, por meio de sua subsidiária Anhanguera Educacional Ltda. (“Anhanguera Ltda.”), a totalidade do capital social do Instituto Grande ABC de Educação e Ensino S/S Ltda. (“IGABC”) e da Novatec Serviços Educacionais Ltda. (“Novatec” e, em conjunto com a IGABC, o “Grupo Anchieta”), mantenedoras das instituições de ensino superior denominadas Faculdade Anchieta e Faculdade de Tecnologia Anchieta.

O valor total pago por 100% das quotas da IGABC e da Novatec foi de R$74,8 milhões, a serem pagos da seguinte forma: 69% do total do preço de aquisição foi pago à vista e o restante será pago mediante a conclusão de atos registrais de certas garantias.

O Grupo Anchieta possui 12,276 mil alunos matriculados na Cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo.

A aquisição representa o fortalecimento da presença da Companhia na Região Metropolitana de São Paulo e está em linha com sua estratégia de expansão nacional.

Tendo em vista que o valor do patrimônio líquido contábil da Companhia era, em 31 de dezembro de 2010, de R$2.004.760 mil (dois bilhões, quatro milhões e setecentos e sessenta mil reais), a aquisição da IGABC e Novatec não constituem investimento relevante para a Companhia, nos termos do inciso I do Artigo 256 da Lei nº 6.404/76. No entanto, esclarecemos que a análise da aplicação do inciso II do Artigo 256 da Lei nº 6.404/76 depende de elaboração de laudos de avaliação ainda não concluídos.

Assim, os acionistas da Companhia serão oportunamente informados se houver necessidade de deliberação da Assembléia Geral para aprovar a aquisição da IGABC e Novatec, bem como sobre a possibilidade de exercício de recesso pelos acionistas dissidentes e condições para o seu exercício, em atendimento ao disposto no artigo 256, da Lei n.º 6.404/76.

Valinhos, 31 de março de 2011

José Augusto Gonçalves de Araújo Teixeira
Vice Presidente de Planejamento e Relações com Investidores

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