ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2009

Data, Hora e Local: Aos 20 de outubro de 2009, às 12:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3400, CEP 01452-001.

Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; e Secretário: Marcos Lima Verde Guimarães Jr.

Ordem do Dia:

1) Deliberar acerca do resultado do procedimento de coleta de intenção junto aos investidores;

2) Deliberar acerca da ratificação dos atos já praticados pela Diretoria necessários à consecução da já mencionada Emissão.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:

1) Aprovar a emissão de 190.000 (cento e noventa mil) Debêntures na 1ª série; 10.000 (dez mil ) Debêntures na 2ª série;

2) Aprovar o procedimento de coleta de intenções junto a investidores para retificar a remuneração das Debêntures cuja Emissão foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de Setembro de 2009, alterando conforme segue: a) As Debêntures da Primeira Série, renderão juros calculados de acordo com a taxa correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI “over extra grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescidas de um spread de 2,15% (dois inteiros e quinze centésimos por cento) base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (a “Taxa Mínima”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário; e b) As Debêntures da Segunda Série, renderão juros calculados de acordo com a taxa correspondente a 100% (cem por cento) da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acrescido de um spread de 8,70% (oito inteiros e setenta centésimos por cento), incidente sobre o Valor Nominal Unitário. Para ambas as séries as taxas serão calculadas desde a Data de Emissão até o final do Período de Capitalização; e

2) Aprovar a ratificação dos atos praticados pela Diretoria necessários à consecução da já mencionada Emissão.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; e Secretário: Marcos Lima Verde Guimarães Jr. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Luiz Otavio Reis de Magalhães, Otavio Lopes Castello Branco Neto, Antonio Carlos de Freitas Valle, Angela Regina Rodrigues de Paula Freitas, Olimpio Matarazzo Neto e Sergio Vicente Bicicchi.

São Paulo, 20 de outubro de 2009.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

(folha de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Anhanguera Educacional Participações S.A., realizada em 20 de outubro de 2009).

Para acessar o PDF, clique aqui.