Comunicado aos Credores Interessados em Participar do Financiamento DIP

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), informa que o seu Plano de Recuperação Judicial e o de suas subsidiárias OGX Petróleo e Gás S.A. - Em Recuperação Judicial ("OGX") e OGX Austria GmbH - Em Recuperação Judicial, apresentados em 23 de maio de 2014, foram aprovados pelas respectivas Assembleias Gerais de Credores realizadas nesta data, observado o quanto disposto pelo artigo 45, da Lei nº 11.101/2005.

Nos termos da Cláusula 4.6.2 do Plano de Recuperação Judicial de sua subsidiária OGX ("Plano OGX"), todo e qualquer credor concursal e/ou extraconcursal (desde que tenha aderido expressamente ao Plano) interessado em subscrever a sua quota parte das Debêntures 3ª série, inclusive aquele que não for residente no Brasil, deverá encaminhar para a OGX, com cópia para o Administrador Judicial e para o Agente Fiduciário das Debêntures, nos endereços abaixo identificados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da aprovação do plano, 3 de junho de 2014, a respectiva notificação de interesse de subscrição das Debêntures 3ª série, a qual deverá observar o quanto disposto na Cláusula 17.5 e nos Anexos 1.1.96 e 4.6 do Plano OGX ("Notificação de Interesse de Subscrição das Debêntures 3ª Série"):

• OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua do Passeio, nº 56, 10º, 11º e 12º andares, Rio de Janeiro, RJ
A/C: Paulo Narcélio Simões Amaral e Darwin Corrêa
Telefone: +55 21 2163-5522
Fax: + 55 21 2163-5202
Emails: rj@ogpar.com.br

• DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. (Administrador Judicial)
Avenida Presidente Wilson, 231, 22º andar, Rio de Janeiro, RJ
A/C: Luis Vasco Elias (ou seu substituto)
Telefone: +55 21 3981-0467
Email: ajoleoegas@deloitte.com

• OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agente Fiduciário das Debêntures)
Avenida das Américas, nº. 500, bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
A/C: Monique Garcia e Antonio Amaro
Telefone: + 55 21 3514 0000
Fax: + 55 21 3514 0099
Email: ger3.agente@oliveiratrust.com.br; antonio.amaro@oliveiratrust.com.br

Os Planos de Recuperação Judicial das referidas empresas e outras informações referentes à Recuperação Judicial da Companhia e suas controladas encontram-se disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e de RI da Companhia (ogpar.riweb.com.br - Em "Informações do Investidor" >" Recuperação Judicial").

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução dos eventos relacionados ao processo de recuperação judicial.

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