São Paulo, 10 de fevereiro de 2012 - O Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Companhia”) vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado que, nesta data, seu Conselho de Administração deliberou sobre a declaração de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2011, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2012, no valor de R$ 0,068882412 por ação, que serão pagos até 30 de abril de 2012, com base na posição acionária de 10 de fevereiro de 2012, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária e com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 13 de fevereiro de 2012, inclusive.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Clique aqui para acessar o Aviso aos Acionistas na íntegra em PDF.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2012 - O Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Panamericano”) e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e em continuação aos Fatos Relevantes datados de 28 de dezembro de 2011, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado que foram celebrados com a TPG-Axon BFRE Holding, LLC, Coyote Trail LLC e os acionistas da Ourinvest, em 31 de janeiro de 2012, os documentos definitivos para a aquisição indireta de 100% do capital social da Brazilian Finance & Real Estate S.A. (“BFRE”), conforme já divulgado anteriormente.

A conclusão e fechamento da operação está sujeita à verificação de condições, incluindo a aprovação (i) pelo Banco Central do Brasil da transferência do controle acionário da Brazilian Mortgages e (ii) pelos acionistas do Panamericano da aquisição dos Ativos de Originação, Financiamento e Securitização, em Assembleia Geral a ser oportunamente convocada.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores do Banco Panamericano

Marcelo Kalim
Diretor de Relações com Investidores do Banco BTG Pactual

Clique aqui para acessar o Fato Relevante em PDF.

São Paulo, 18 de janeiro de 2012 - O Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e em continuação ao Fato Relevante datado de 28 de dezembro de 2011, vem informar aos seus acionistas e ao mercado que, na presente data, os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral, aprovaram a proposta de incremento do dividendo obrigatório da Companhia, a partir da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2012, dos atuais 25% para 30% do lucro líquido ajustado da Companhia, sendo tal dividendo obrigatório ainda majorado para 35% a partir da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2013 (inclusive).

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Clique aqui para acessar o Fato Relevante em PDF.

São Paulo, 18 de janeiro de 2012 - O Banco Panamericano S.A. vem a público comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2012, aprovou o aumento de capital social da Companhia.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Clique aqui para acessar o Aviso aos Acionistas na íntegra em PDF.

São Paulo, 28 de dezembro de 2011 - O Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado o que segue:

1. Celebração de Memorando de Entendimentos Não Vinculante para aquisição indireta da Brazilian Finance & Real Estate S.A.

Em 28 de dezembro de 2011, a Companhia firmou Memorando de Entendimentos não vinculante com a Ourinvest Real Estate Holding S.A. (“Ourinvest”), os acionistas da Ourinvest (“Acionistas Ourinvest”), a TPG-Axon BFRE Holding, LLC (“TPG-Axon”), a Coyote Trail LLC (“Coyote”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e a Brazilian Finance & Real Estate S.A. (“BFRE”), visando à assinatura de contratos definitivos para regular a aquisição indireta, pela Companhia ou qualquer de suas afiliadas, de 100% do capital social da BFRE (“Aquisição”).

A BFRE é uma das maiores provedoras de serviços financeiros com foco exclusivo no setor imobiliário do Brasil, atuando com grande destaque em todo o território nacional. As principais atividades desenvolvidas pela BFRE são: (i) o financiamento imobiliário para pessoas físicas, por meio da Brazilian Mortgages e BM Sua Casa; (ii) o financiamento para construção a incorporadores e construtores para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, por meio da Brazilian Mortgages; e (iii) a aquisição de recebíveis imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), por meio da Brazilian Securities, que é a maior companhia securitizadora do Brasil. A Aquisição adicionará à Companhia uma plataforma consolidada de originação de crédito com margens atraentes e garantirá a expansão de seu portfólio de produtos de crédito em um mercado com grande potencial de crescimento, assim como a ampliação da sua rede de distribuição, com a incorporação dos 88 pontos de venda da BM Sua Casa.

Como passo preparatório para a Aquisição, a BFRE será reorganizada a fim de segregar, em uma nova sociedade, as ações de emissão da Brazilian Capital Companhia de Gestão de Investimentos Imobiliários (“Brazilian Capital”) -- a qual desenvolve as atividades de gestão de investimentos em ativos imobiliários e que também atua como gestora e/ou consultora de investimentos para fundos de investimento imobiliários ou em participação (“Ativos de Gestão”) --, dos demais ativos e participações detidas pela BFRE. Em adição à participação na Brazilian Capital, não serão igualmente objeto da Aquisição pela Companhia: (i) as atividades de administração de fundos de investimento imobiliários atualmente desenvolvidas pela Brazilian Mortgages (“Atividades de Administração”); e (ii) os investimentos proprietários em cotas de fundos de investimento imobiliários ou em participação detidos direta ou indiretamente pela BFRE e/ou por qualquer de suas Controladas (“Ativos Proprietários”).

Os referidos Ativos de Gestão, as Atividades de Administração e os Ativos Proprietários não são de interesse do Panamericano, pois não fazem parte da sua atividade principal de concessão de crédito e financiamento, exigiriam capital mínimo adicional e não possuem sinergia com as suas atividades. Desta forma, serão objeto da Aquisição apenas os ativos de originação, financiamento e securitização desenvolvidos pelas Controladas da BFRE (quais sejam: BM Sua Casa, Brazilian Mortgages e Brazilian Securities) (“Ativos de Originação, Financiamento e Securitização”).

O valor global da Aquisição de 100% das participações na BFRE e suas controladas BM Sua Casa, Brazilian Mortgages e Brazilian Securities, e, portanto, para a aquisição dos Ativos de Originação, Financiamento e Securitização, é de R$ 940.360.500,00 (“Valor de Aquisição”). O Valor de Aquisição representa um ágio de R$ 140.360.500,00 sobre o Patrimônio Líquido estimado da BFRE ao final do exercício social de 2011, de R$ 800.000.000,00. Portanto, o múltiplo implícito da Aquisição é de 1,175x (P/PL 2011E), sem considerar o benefício do ágio da transação, e de aproximadamente 1,13x (P/PL 2011E) considerando o valor presente do benefício do ágio da Aquisição.

Uma vez implementada a reorganização societária da BFRE acima mencionada e simultaneamente à Aquisição, o BTG Pactual adquirirá os Ativos de Gestão e as Atividades de Administração pelo valor global de R$ 275.000.000,00. No contexto da operação, o BTG Pactual também adquirirá da BFRE a totalidade dos Ativos Proprietários. É condição de negócio para os vendedores que tanto os Ativos de Originação, Financiamento e Securitização quanto os Ativos de Gestão, as Atividades de Administração e os Ativos Proprietários sejam alienados.

Caso a proposta de aumento de capital de que trata o item 2 abaixo seja aprovada pelos acionistas, a TPG-Axon, a seu critério exclusivo, poderá utilizar até R$ 182.100.000,00 dos valores que vier a receber em contrapartida à alienação de suas ações na BFRE para subscrever e integralizar ações preferenciais de emissão da Companhia. Nesse caso, o BTG Pactual cederá gratuitamente à TPG-Axon seu direito de preferência à subscrição de tantas ações preferenciais quantas forem necessárias para perfazer o investimento no referido aumento de capital, limitado a 100% do seu direito de preferência à subscrição de ações preferenciais.

O Memorando de Entendimentos não vinculante é válido até 31 de janeiro de 2012, tendo os acionistas da BFRE outorgado exclusividade à Companhia para aquisição dos Ativos de Originação, Financiamento e Securitização, e ao BTG Pactual dos demais ativos, até a referida data, sob pena de pagamento de multa. A operação ainda está sujeita à negociação e celebração dos documentos definitivos, bem como, caso assinados tais documentos, à verificação ou renúncia de condições, aprovações regulatórias e societárias aplicáveis, incluindo a aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da transferência do controle acionário da Brazilian Mortgages, instituição financeira, para a Companhia.

2. Proposta de Aumento de Capital

Nesta data, o Conselho de Administração da Companhia deliberou convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 18 de janeiro de 2012, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP, CEP 01310-300, para deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, acima do limite do capital autorizado, no valor de até R$ 1.800.000.005,10, mediante a emissão, para subscrição privada e na proporção de ações ordinárias e preferenciais atualmente existentes, de até 297.520.662 novas ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo até 160.582.377 ações ordinárias e até 136.938.285 ações preferenciais.

O aumento de capital tem como objetivo (i) viabilizar o crescimento das atividades da Companhia de acordo com o novo plano de negócios que está sendo implementado pela atual diretoria; (ii) otimizar o aproveitamento do estoque de créditos fiscais atualmente detidos pela Companhia; e (iii) possibilitar a realização, pela Companhia, de novos investimentos e aquisições, inclusive com relação à potencial realização da Aquisição da BFRE, conforme descrita acima.

Como informado, a conclusão da Aquisição da BFRE depende da celebração dos documentos definitivos e da verificação das condições precedentes para tanto, inclusive a aprovação pelo Banco Central do Brasil da transferência do controle da Brazilian Mortgages. Deste modo, caso a Aquisição não ocorra, os recursos obtidos com o aumento de capital serão utilizados para fortalecer e aprimorar a estratégia de negócios da Companhia adotada pela atual administração, com o objetivo de concentrar maior foco em negócios com melhores condições para criação de valor para os acionistas, bem como para possibilitar a realização, pela Companhia, de novos investimentos e aquisições estratégicas.

Nos termos da proposta da administração, (i) o preço de emissão das ações será de R$ 6,05 por ação ordinária ou preferencial, sendo certo que o referido preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, §1o, inciso III, da Lei 6.404/76, levando-se em consideração a cotação média das ações preferenciais de emissão da Companhia nos últimos 180 (cento e oitenta) pregões na BM&FBOVESPA, compreendendo o período de 11/04/2011, inclusive, a 27/12/2011, inclusive, sem ágio ou deságio; (ii) os acionistas poderão exercer o direito de preferência à subscrição, na proporção da posição acionária que cada um detiver na data da Assembleia (18/01/2012), no período mínimo de 30 dias contados da data de publicação do Aviso aos Acionistas referido abaixo, podendo este prazo ser mais longo, conforme deliberado na Assembleia do dia 18/01/12; (iii) a partir de 19/01/2012, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-direitos de subscrição, sendo permitida, portanto, a negociação de tais direitos; (iv) a integralização das ações subscritas será feita à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição; e (v) após o término do prazo para exercício do direito de preferência, a Companhia poderá promover um ou mais rateios de eventuais sobras (ou sobras de sobras) mediante avisos aos acionistas.

Vale, por fim, ressaltar que a proposta de aumento referida neste Fato Relevante, bem como seus termos e condições, deverá ser ainda aprovada pelos Acionistas, por se tratar de aumento fora do capital autorizado da Companhia, ou seja, fora da alçada do Conselho de Administração, e, portanto, poderá sofrer ajustes ou modificações conforme apresentadas pelos acionistas na Assembleia.

A Companhia divulgará ao mercado um Aviso aos Acionistas contendo todos os termos e condições do aumento de capital, conforme vier a ser deliberado na Assembleia para tanto convocada, imediatamente após a realização da referida Assembleia, o qual conterá também as instruções para participação dos acionistas da Companhia no referido aumento e exercício da preferência na subscrição.

3. Aumento do Dividendo Obrigatório

Será ainda submetida à deliberação da Assembleia Geral do dia 18/01/12 a proposta de incremento do dividendo obrigatório da Companhia, a partir da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2012, dos atuais 25% para 30% do lucro líquido ajustado da Companhia, sendo ainda majorado para 35% a partir da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2013 (inclusive), com a respectiva alteração do Estatuto Social.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Clique aqui para acessar o Fato Relevante em PDF.

São Paulo, 10 de novembro de 2011 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13 (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, de 03 de Janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com o disposto na Instrução CVM n.º 384, de 17 de Março de 2003 (“ICVM 384”), contratou a BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 10º andar-parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.815.158/0001-22 (“Formador de Mercado”), para exercer a função de formador de mercado de suas ações preferenciais PN, ticker BPNM4, no âmbito da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável automaticamente por iguais períodos caso não haja manifestação contrária de qualquer das partes, com o objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações. A Companhia informa ainda que 63.033.788 (sessenta e três milhões, trinta e três mil setecentas e oitenta e oito) ações preferenciais de sua emissão encontram-se em circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o Formador de Mercado.

O Formador de Mercado iniciará as suas atividades a partir de 11 de novembro de 2011.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 09 de novembro de 2011 - O Banco Panamericano S.A. e suas subsidiárias, em conformidade com as disposições legais, divulgam os resultados referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2011. As informações operacionais e financeiras do banco, exceto onde estiver indicado de outra forma, são apresentadas com base em números consolidados e em reais, conforme a Legislação Societária e as Práticas Contábeis adotadas no Brasil.

Destaques do 3T11:

- Originação média mensal de R$641,1 milhões no 3T11, com aumento de 28,7% sobre o 2T11;

- Carteira Total de Crédito somou R$10,5 bilhões ao final do 3T11, comparada a R$10,1 bilhões no 2T11, após cessão de créditos no valor de R$679,8 milhões, sem coobrigação, no 3T11;

- Carteira de crédito com resultado retido de R$7,7 bilhões, crescimento de 9,7% em relação ao trimestre anterior;

- Captação total atingiu R$11,2 bilhões no trimestre, crescimento de 9,4% sobre o 2T11;

- Resgate antecipado da nota subordinada com vencimento em 2016 e valor de principal de US$125 milhões, como parte das ações para redução dos custos de captação;

- Diversas medidas de reestruturação operacional foram ou estão sendo executadas, tais como a implantação de novos sistemas e modelos de aprovação de crédito, e a revisão completa dos processos de crédito e cobrança;

- Lucro Líquido consolidado de R$53,5 milhões nos nove primeiros meses de 2011, após resultado positivo de R$2,8 milhões no 3T11.

Para acessar o Release de Resultados, clique aqui.

São Paulo, 22 de setembro de 2011 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13 (“Companhia”), em cumprimento ao que estabelece o Artigo 12, parágrafo 1º, da Instrução CVM n.º 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada pela Instrução CVM n.º 449, de 16 de março de 2007 (“Instrução CVM 358”), informa que recebeu o informativo anexo notificando que o Evolution Fundo de Investimento de Ações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.346.352/0001-17, gerido pela Unity Capital Gestora de Investimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.015.560/0001-04, e administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (“BTG PSF”), realizou aumento de participação acionária em ações preferenciais de emissão desta Companhia, atingindo aproximadamente 5,05% (cinco inteiros e cinco centésimos de por cento) do total da referida classe de ações.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 16 de setembro de 2011 - Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Panamericano” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia 16 de setembro de 2011, foi realizado o leilão da Oferta Pública de Aquisição de Ações Preferenciais da Companhia (“OPA”), por meio do sistema eletrônico de negociação da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”). No leilão da OPA, o Banco BTG Pactual S.A. (“Ofertante”) adquiriu 4.552 (quatro mil quinhentas e cinquenta e duas) ações preferenciais do Panamericano, que representam 0,004% (quatro milésimos por cento) das ações dessa espécie, sendo que acionistas titulares de 656 (seiscentas e cinquenta e seis) ações preferenciais da Companhia optaram por alienar as suas ações mediante o recebimento da Opção à Vista, conforme definida no Edital da OPA, e os demais, titulares de 3.896 (três mil oitocentas e noventa e seis) ações preferenciais da Companhia, optaram por alienar as suas ações mediante o recebimento da Opção à Prazo, conforme definida no Edital.

Com as ações preferenciais adquiridas no referido leilão, o Ofertante passou a ser titular de 24.716.838 (vinte e quatro milhões, setecentas e dezesseis mil, oitocentas e trinta e oito) ações preferenciais da Companhia, equivalentes a 37,64% (trinta e sete virgula sessenta e quatro por cento) do capital social do Panamericano.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Clique aqui para acessar o Fato Relevante em PDF.

Banco BTG Pactual S.A., sociedade anônima e instituição financeira com sede na Praia de Botafogo n. º 501, 6º andar, Torre Corcovado, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de ofertante e instituição intermediária (“Ofertante” ou “BTG Pactual”), vem submeter aos acionistas titulares de ações preferenciais (“Ações”) de emissão do Banco Panamericano S.A. (“Panamericano” ou “Companhia”), oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia (“OPA” ou “Oferta”) -- excetuadas aquelas de titularidade direta ou indireta do BTG Pactual e da Caixa Participações S.A. (“CAIXAPAR”), por pessoas a eles vinculadas e pelos administradores da Companhia -- nos termos do artigo 17, §1º, III combinado com o artigo 254-A, ambos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), bem como dos artigos 7º, item “b”, e 50º do Estatuto Social da Companhia, sendo observados os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (“CVM”) nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada pelas Instruções CVM nºs 436, de 5 de julho de 2006, 480, de 7 de dezembro de 2009, 487, de 25 de novembro de 2010 e 492, de 23 de fevereiro de 2011 (“Instrução CVM nº 361/02”), naquilo que for aplicável.

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

Banco BTG Pactual S.A., sociedade anônima e instituição financeira com sede na Praia de Botafogo n. º 501, 6º andar, Torre Corcovado, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de ofertante e instituição intermediária (“Ofertante” ou “BTG Pactual”), vem submeter aos acionistas titulares de ações preferenciais (“Ações”) de emissão do Banco Panamericano S.A. (“Panamericano” ou “Companhia”), oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia (“OPA” ou “Oferta”) -- excetuadas aquelas de titularidade direta ou indireta do BTG Pactual e da Caixa Participações S.A. (“CAIXAPAR”), por pessoas a eles vinculadas e pelos administradores da Companhia -- nos termos do artigo 17, §1º, III combinado com o artigo 254-A, ambos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), bemcomo dos artigos 7º, item “b”, e 50º do Estatuto Social da Companhia, sendo observados os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (“CVM”) nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM nº 361/02”), naquilo que for aplicável.

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

São Paulo, 15 de julho de 2011 - O Banco Panamericano S/A (BPNM4) (“Companhia”) informa que a Fitch Ratings elevou os ratings da Companhia, conforme abaixo:

- Rating Nacional de Longo Prazo elevado de ‘A-(bra)’ para ‘AA-(bra)’; Perspectiva Estável;
- Rating Nacional de Curto Prazo elevado de ‘F2(bra)’ para ‘F1+(bra)’.

A Moody’s Investors Service também concluiu a revisão dos ratings da Companhia, tendo confirmado os principais ratings, conforme abaixo:

- Rating de depósito de longo prazo em moeda local e escala global: Ba2, com perspectiva estável;
- Rating de depósito de longo prazo na escala nacional brasileira: A1.br, com perspectiva estável.

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

São Paulo, 17 de junho de 2011 - Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e em seguimento ao Fato Relevante de 27 de maio de 2011, vem a público informar que o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nesta data, pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações preferenciais de emissão da Companhia (“OPA”), nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Instrução CVM nº 361/02.

A OPA é destinada à aquisição de até a totalidade das ações preferenciais em circulação de emissão da Companhia, excetuadas aquelas de titularidade direta ou indireta do BTG Pactual e da Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, pessoas a eles vinculadas e administradores da Companhia, correspondentes, nesta data, a 63.038.340 ações preferenciais, representativas de 56,05% das ações preferenciais da Companhia (“Ações”).

O preço a ser ofertado aos acionistas minoritários é o mesmo preço pactuado no contrato de compra e venda de ações e outras avenças (“Contrato de Compra e Venda”), celebrado em 31 de janeiro de 2011 entre as partes BTG Pactual, Silvio Santos Participações S.A., BF Utilidades Domésticas Ltda., Fundo Garantidor de Crédito - FGC, Senor Abravanel e Henrique Abravanel, equivalente ao menor dos seguintes valores (“Preço de Aquisição”): (1) R$ 4,89 por ação, ajustado pela taxa equivalente a 110% da variação da taxa CDI, calculada pro rata temporis desde 27 de maio de 2011, data da conclusão da aquisição de ações da Companhia pelo BTG Pactual, até a data do seu efetivo pagamento, o qual poderá ocorrer a qualquer tempo, a critério único e exclusivo do BTG Pactual, até 31 de julho de 2028; ou (2) R$ 41,32 por ação, pago e exigível somente no dia 31 de julho de 2028, não sofrendo qualquer correção, remuneração ou atualização até tal data.

Adicionalmente, o BTG Pactual, voluntariamente e de forma a dar uma alternativa para os acionistas da Companhia que não tiverem interesse em receber o Preço de Aquisição conforme indicado acima, oferece, por mera liberalidade, o valor certo e fixo de R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos) por Ação, ajustado por 110% da variação da taxa CDI, calculada pro rata temporis desde 27 de maio de 2011 até a data de liquidação financeira do Leilão, pago à vista na data de liquidação financeira do Leilão aos acionistas que aceitarem essa opção, em moeda corrente nacional.

A Companhia e o BTG Pactual manterão os demais acionistas da Companhia e o mercado em geral informados a respeito de quaisquer eventos relevantes relacionados à OPA.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 27 de maio de 2011 - Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem, em seguimento ao Fato Relevante de 31 de janeiro de 2011, informar a seus acionistas e ao mercado que:

1. Nesta data, o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), após a verificação de determinadas condições precedentes, concluiu a aquisição da totalidade das ações de titularidade da Silvio Santos Participações S.A. e da BF Utilidades Domésticas Ltda., correspondentes a 67.259.326 ações ordinárias e 24.712.286 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (as “Ações”).

2. Em decorrência da efetiva aquisição, pelo BTG Pactual, das Ações, o novo acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 31 de janeiro de 2011, foi divulgado, nesta data, nos sites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

3. O BTG Pactual apresentará à CVM, em cumprimento ao disposto no estatuto social da Companhia e em atendimento à Instrução CVM nº 361/02, pedido de registro de oferta pública para aquisição de ações preferenciais em circulação de emissão da Companhia.

4. A Companhia e o BTG Pactual manterão os demais acionistas da Companhia e o mercado em geral informados a respeito de quaisquer eventos relevantes acerca da referida OPA.

Willy Otto Jordan Neto
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 05 de maio de 2011 - O Banco Panamericano S/A (BPNM4) informa que o Banco Central do Brasil aprovou, em 04 de maio de 2011, a eleição dos diretores abaixo, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de abril de 2011:

José Luiz Acar Pedro. Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e Ciências Econômicas de Santana e em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu, atua no mercado financeiro há aproximadamente 40 anos. Iniciou sua carreira em 1971 no BCN, sendo eleito Diretor em 1986, Vice-Presidente Executivo em 1996 e Diretor-Presidente em 1999. Em 2003, foi eleito Vice-Presidente Executivo do Banco Bradesco, onde atuou também como membro do Conselho Executivo. Foi eleito para o cargo de Diretor Superintendente.

Iuri Rapoport. Formado em Direito pela USP, com mestrado pelo King’s College/University of London, possui mais de 20 anos de experiência profissional. Ingressou no Banco BTG Pactual em 1995, onde ocupou diversas posições, entre elas as de Diretor Estatutário responsável pela Área de Assuntos Estratégicos e, antes disso, responsável pelo Departamento Jurídico no Brasil. Anteriormente, atuou como advogado no Escritório de Advocacia Carvalho de Freitas e Ferreira, no Pinheiro Neto Advogados e no Albino Advogados Associados.

Eduardo Nogueira Domeque. Formado em Administração de Empresas pela EAESP/FGV, possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Ingressou no Banco BTG Pactual em 1997, onde exerceu diversas posições gerenciais, entre elas as de co-responsável pela Área de Relacionamento com Clientes Institucionais, Renda Fixa, Moedas e Commodities, responsável pela Área de Relacionamento com Clientes Institucionais e responsável pela Mesa de Clientes Corporativos.

Leandro de Azambuja Micotti. Formado em Direito pela Universidade Mackenzie, com especialização em Direito Empresarial pela PUC/SP, possui mais de 20 anos de experiência profissional, tendo ingressado no Banco BTG Pactual em 1997, onde ocupou diversas posições gerenciais, sendo a última como responsável pelo Departamento Jurídico no Brasil.

Paulo Alexandre da Graça Cunha. Formado em Engenharia da Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), possui mais de 18 anos de experiência no Banco BTG Pactual, onde foi, desde 2009, responsável pelas áreas de estruturação e gestão da carteira proprietária de securitizações de recebíveis. Antes disso, foi por quase dois anos Diretor do Banco Matone, atuando como responsável pelas áreas de crédito consignado e imobiliário. Ingressou inicialmente no Banco Pactual em 1992, tendo trabalhado no desenvolvimento de sistemas, na área comercial corporativa, no desenvolvimento de produtos para a área de Asset Management e como responsável pelo Private Banking. Entre 2002 e 2007, atuou no desenvolvimento de produtos para todos os negócios do Pactual.

Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Pernambuco, com pós-graduação em Finanças Empresariais pela EAESP/FGV e mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Birmingham, possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Exerceu diversas posições gerenciais na Caixa Econômica Federal entre 2001 e 2011, entre elas as de Superintendente Nacional de Administração de Risco Corporativo e Gerente Nacional de Risco e Modelagem.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos Srs. José Luiz Acar Pedro, Iuri Rapoport, Eduardo Nogueira Domeque, Leandro de Azambuja Micotti, Paulo Alexandre da Graça Cunha, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Celso Zanin, Mário Ferreira Neto, José Alfredo Lattaro e Eliel Teixeira de Almeida. Deixaram de exercer os cargos de diretores da Companhia os Srs. Celso Antunes da Costa, José Henrique Marques da Cruz, Ivan Dumont Silva e Raphael Rezende Neto.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 27 de Abril de 2011 - Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Companhia”) informa ao mercado que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade, o cancelamento da distribuição dos juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) (“JCP”), que seriam pagos até 30 de abril de 2011, conforme deliberado, ad referendum da Assembleia Geral, na Reunião do Conselho de Administração datada de 30 de junho de 2010.

O cancelamento da distribuição do JCP se justifica tendo em vista que: (i) foram verificadas, conforme divulgado no Fato Relevante publicado em 09 de novembro de 2010, que as demonstrações financeiras até então publicadas, incluindo as demonstrações financeiras de 30 de junho de 2010, base da deliberação dos JCP, estavam definitivamente comprometidas em sua missão de prestar informações de qualidade e fidedignidade consoante os princípios contábeis e, portanto, não refletiam a real situação patrimonial da Companhia à época, tendo inclusive sido identificadas posteriormente perdas que somadas chegam à ordem de aproximadamente R$ 4.300.000.000,00 (quatro bilhões e trezentos milhões de reais); e (ii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes a 31 de dezembro de 2010 e 30 de novembro de 2010, únicas demonstrações financeiras fidedignas da Companhia, apontam a inexistência de lucro líquido, o que impossibilita o pagamento de JCP, de acordo com a legislação em vigor.

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 25 de Abril de 2011 - O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que os serviços de formador de mercado deixarão de ser prestados pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, a partir de 26 de abril de 2011.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

Em atendimento à instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano" ou “Companhia”), em complemento ao Fato Relevante de 31 de janeiro de 2011, comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral que a Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão de 30 de março de 2011, manifestou-se favoravelmente à alteração no grupo de controle da Companhia, com a entrada do Banco BTG Pactual S.A. em lugar da Silvio Santos Participações S.A. e BF Utilidades Domésticas Ltda. A conclusão da operação será oportunamente comunicada ao mercado, uma vez verificadas as demais condições precedentes pactuadas entre as partes.

São Paulo, 31 de março de 2011.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2011 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que reenviará nesta data à CVM - Comissão de Valores Mobiliários e substituirá em seu site de Relações com Investidores, as informações relativas às Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Resultados 2010 (Press Release), relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano") comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral o seguinte:

Silvio Santos Participações S.A. (“SSP”) e BF Utilidades Domésticas Ltda. (“BF” e em conjunto com a SSP “Vendedoras”) celebraram com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) contrato de compra e venda de ações e outras avenças, por meio do qual o BTG Pactual comprometeu-se, observadas determinadas condições precedentes usuais em operações do gênero, a adquirir a totalidade das ações de titularidade das Vendedoras, correspondentes a 67.259.328 ações ordinárias e 24.712.286 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão do Banco PanAmericano de titularidade das Vendedoras pelo preço de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) corrigidos, a partir da data de conclusão do negócio, até a data de seu efetivo pagamento, por 110% da Taxa DI, que poderá ser pago, a qualquer momento, a critério do BTG Pactual, até 31 de julho de 2028, valor este limitado à importância máxima de R$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais). Para todos os fins, uma ação ordinária terá o mesmo preço de uma ação preferencial, ou seja, R$ 4,89 por ação, na data de conclusão do negócio.

Uma vez concluída a aquisição o BTG Pactual realizará, em cumprimento ao disposto no estatuto social do Banco PanAmericano e em atendimento à Instrução CVM nº 361, oferta pública de aquisição de ações dos acionistas titulares de ações preferenciais e ordinárias, nas mesmas condições oferecidas às Vendedoras.

A Caixa Econômica Federal (“Caixa”) reiterou seu compromisso de manutenção da parceria estratégica com o Banco PanAmericano através da celebração de um Acordo de Cooperação Operacional por meio do qual adquirirá direitos creditórios, bem como aplicará em depósitos interfinanceiros do Banco PanAmericano. Esses recursos serão utilizados nas futuras atividades do Banco PanAmericano. Neste mesmo sentido, a Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, sociedade por ações, subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (“CAIXAPAR”), não alienará sua participação no Banco PanAmericano no âmbito da oferta pública que será realizada pelo BTG Pactual.

O BTG Pactual também assumiu o compromisso de aplicar em depósitos interfinanceiros e adquirir direitos creditórios de operações do Banco PanAmericano.

Nesta mesma data o BTG Pactual e a CAIXAPAR celebraram acordo de acionistas do Banco PanAmericano, com a substituição das Vendedoras pelo BTG Pactual, que substancialmente mantém as mesmas condições do acordo vigente. O novo acordo de acionistas será disponibilizado ao mercado tão logo se torne eficaz, mediante o seu arquivamento na sede da Companhia.

Nem o BTG Pactual e nem a CAIXAPAR têm, no momento, a intenção de promover, no prazo de 1 (um) ano, o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco PanAmericano.

Por fim, o Banco PanAmericano informa que, oportunamente, comunicará ao mercado a data de divulgação das demonstrações financeiras referentes aos 3º e 4º trimestres do exercício social de 2010.

São Paulo, 31 de janeiro de 2011.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 e em função das últimas notícias veiculadas pela imprensa, o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano") comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral o seguinte:

1. Vem sido mantidos entendimentos, na última semana, acerca de uma possível negociação envolvendo a Companhia e outras instituições financeiras, não havendo até o momento nenhum acordo formalizado, não se podendo, portanto, assegurar que as negociações resultarão na celebração de qualquer tipo de negócio jurídico ou afirmação de configuração de uma efetiva negociação;

2. Em relação aos ajustes necessários nas demonstrações financeiras da Companhia, objeto do aporte de R$ 2,5 bilhões feito pelo acionista controlador e informado no Fato Relevante divulgado em 09 de novembro de 2010, a atual Administração, em razão da não conclusão dos trabalhos internos e dos profissionais de auditoria externa contratados, não identificou ainda de forma definitiva o valor das inconsistências contábeis informadas anteriormente e que serão objeto de divulgação ao mercado na próxima semana.

3. Vale ressaltar que a Companhia, em razão do seu compromisso com o mercado, preservação dos interesses dos seus clientes, depositantes, fornecedores, colaboradores e investidores, bem como com a veracidade das informações prestadas, esclarece que não tem como política atual, divulgar ao mercado informações ainda não concretas, sobre assunto de tamanha complexidade, o que caracterizaria conduta incompatível com os níveis de responsabilidade de seus atuais administradores.

São Paulo, 28 de janeiro de 2011.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 20 de janeiro de 2011 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13 (“Companhia”), em cumprimento ao que estabelece o Artigo 12, caput, da Instrução CVM n.º 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada pela Instrução CVM n.º 449, de 16 de março de 2007 (“Instrução CVM 358”), informa que recebeu o comunicado anexo da Capital Research and Management Company, sociedade constituída e existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em 333, South Hope Street, Los Angeles, Califórnia 90071, Estados Unidos da América, comunicando a diminuição de participação acionária que administra em ações preferenciais de emissão da Companhia, através de operações realizadas em bolsa de valores por conta de seus clientes, SMALLCAP World Fund, Inc., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.449.705/0001-04, e American Funds Insurance Series - Global Small Capitalization Fund, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.479.406/0001-12.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento na íntegra em PDF, clique aqui.

São Paulo, 19 de janeiro de 2011 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, em cumprimento ao que estabelece a Instrução CVM nº 358/02 alterada pela Instrução CVM nº 449/07, informa que recebeu o comunicado anexo das gestoras de carteiras e fundos Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ MF sob nº 05.451.668/0001-79 e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda. inscrita no CNPJ MF sob nº 08.990.773/0001-74, comunicando o aumento de participação acionária relevante, nos termos da regulamentação em vigor.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento na íntegra em PDF, clique aqui.

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

Convidamos os senhores cotistas do AUTOPAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ORIGINÁRIOS DE CDC VEÍCULOS (“Fundo”), CNPJ nº 05.630.130/0001-21, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, a realizar-se no escritório do Panamericano, em São Paulo/SP, na Av. Paulista, 2.240 - 13º andar, no dia 13 de janeiro de 2011 às 10:00 horas em primeira convocação, ou às 10:30 horas em segunda convocação, para deliberar:

(i) ordinariamente, sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;

(ii) extraordinariamente, sobre a substituição da Instituição Administradora do Fundo pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede em Brasília/DF, por meio de sua Vice- Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 2.300, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04 (CAIXA);

(iii) extraordinariamente, sobre a definição das obrigações e responsabilidades da Instituição Administradora e da CAIXA na transição das atividades de administração do Fundo, se aprovada a substituição;

(iv) extraordinariamente, sobre alteração do nome do Fundo para “Caixa FIDC CDC Veículos do Banco Panamericano”;

(v) extraordinariamente, sobre a substituição do periódico de divulgação de informações do Fundo, em virtude do encerramento da circulação da “Gazeta Mercantil”, para o “Valor Econômico”;

(vi) extraordinariamente, sobre a substituição da empresa contratada pelo Fundo para prestação de serviços de auditoria independente;

(vii) extraordinariamente, sobre outros assuntos que os cotistas entenderem necessário;

(viii) extraordinariamente, sobre a alteração do Regulamento decorrente dos itens acima, bem como para adequação à regulamentação aplicável.

Os documentos de apoio pertinentes às propostas referidas acima, bem como a sugestão de regulamento que vigorará após a alteração, podem ser obtidos com a Instituição Administradora.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail celso.zanin@panamericano.com.br

São Paulo/SP, 27 de dezembro de 2010.

PANAMERICANO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Instituição Administradora do Fundo

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

Convidamos os senhores cotistas do MASTER PANAMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ORIGINÁRIOS DE CDC VEÍCULOS (“Fundo”), CNPJ nº 05.874.877/0001-25, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas, a realizar-se no escritório do Panamericano, em São Paulo/SP, na Av. Paulista, 2.240 - 13º andar, no dia 13 de janeiro de 2011 às 14:00 horas em primeira convocação, ou às 14:30 horas em segunda convocação, para deliberar:

(i) ordinariamente, sobre as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;

(ii) extraordinariamente, sobre a substituição da Instituição Administradora do Fundo pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede em Brasília/DF, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 2.300, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04 (CAIXA);

(iii) extraordinariamente, sobre a definição das obrigações e responsabilidades da Instituição Administradora e da CAIXA na transição das atividades de administração do Fundo, se aprovada a substituição;

(iv) extraordinariamente, sobre alteração do nome do Fundo para “Caixa FIDC Master CDC Veículos do Banco Panamericano”;

(v) extraordinariamente, sobre a substituição do periódico de divulgação de informações do Fundo, em virtude do encerramento da circulação da “Gazeta Mercantil”, para o “Valor Econômico”;

(vi) extraordinariamente, sobre a substituição da empresa contratada pelo Fundo para prestação de serviços de auditoria independente;

(vii) extraordinariamente, sobre outros assuntos que os cotistas entenderem necessário;

(viii) extraordinariamente, sobre a alteração do Regulamento decorrente dos itens acima, bem como para adequação à regulamentação aplicável.

Os documentos de apoio pertinentes às propostas referidas acima, bem como a sugestão de regulamento que vigorará após a alteração, podem ser obtidos com a Instituição Administradora.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail celso.zanin@panamericano.com.br.

São Paulo/SP, 27 de dezembro de 2010.

PANAMERICANO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Instituição Administradora do Fundo

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

DATA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de dezembro de 2010, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, exceto o Sr. Antonio Carlos Mousinho Saraiva que justificou ausência por estar a trabalho em Brasilia.

MESA: A Reunião foi presidida pela Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho e secretariada pelo Vice-Presidente do Conselho Dr. Otto Steiner Junior.

CONVOCAÇÃO: por carta enviada aos Srs. Conselheiros, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) definição do Comitê de Auditoria; (ii) definição dos acordos operacionais e de produtos entre a Caixa Econômica Federal e o Banco; (iii) definição das diretrizes para o Plano de Negócios dos próximos exercícios; (iv) apresentação da posição sobre o desempenho do Banco no mês de novembro de 2010; e (v) outros assuntos de interesse social.

Para acessar a Ata na íntegra, clique aqui.

São Paulo, 29 de novembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, n.º 2.240, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 59.285.411/0001-13 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 12, caput e parágrafos 1º e 4º da Instrução CVM n.º 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada pela Instrução CVM n.º 449, de 16 de março de 2007 (“Instrução CVM 358”), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que em 17 de novembro de 2010, a Silvio Santos Participações S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.350.131/0001-01 (“SSP”) adquiriu da Liderança Capitalização S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.853.264/0001-10 (“Liderança”), 60.983.906 ações ordinárias e nominativas, de emissão da Companhia, elevando sua participação na Companhia em aproximadamente 25% do total desta classe e espécie de ações, passando sua participação na Companhia de 5.362.173 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 12% do capital social total da Companhia, para 66.346.079 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 37% do capital social total da Companhia. Dessa forma a Liderança deixou de deter qualquer participação acionária na Companhia. A aquisição não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, tratando-se, apenas, de mera reorganização societária dentro do Grupo Silvio Santos.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 26 dias de novembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 2240, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Compareceram acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto e 56,83% das ações preferenciais, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. MESA: A Assembleia foi instalada e presidida pelo Sr. Celso Antunes da Costa, e secretariada pelo Sr. Moacir Zilbovicius. CONVOCAÇÃO: Por edital publicado no jornal Valor Econômico, edição de 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2010 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 10, 11 e 12 de novembro de 2010. ORDEM DO DIA: (a) Alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para prever que o Conselho de Administração passará a ser composto por 11 a 13 membros; e (b) eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Para acessar a Ata na íntegra, clique aqui.

São Paulo, 18 de novembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que recebeu comunicado anexo da Western Asset Management Company Distribuidora de Título e Valores Mobiliários Ltda., comunicando a alienação da totalidade da participação acionária do conjunto de fundos e carteiras geridos discricionariamente pelo Grupo Legg Mason no exterior que, à época da última comunicação detinha 6,87% das ações preferenciais e 3,16% do capital total da Companhia.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

São Paulo, 12 de novembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que a teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2010, agendada para o próximo 16 de novembro, foi cancelada e será oportunamente remarcada.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 12 de novembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que, em caráter excepcional, e em face dos fatos descritos no Fato Relevante da Companhia datado de 09.11.2010, não entregará o ITR referente ao terceiro trimestre de 2010 na data prevista. O referido documento será entregue oportunamente.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 11 de novembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que reapresentou, na presente data, Proposta da Administração referente à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 26 de novembro de 2010 (originalmente apresentada via Sistema IPE, em 09/11/2010) para inserir as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência, relativamente aos candidatos indicados para compor o Conselho de Administração.

Celso Zanin
Diretor de Relações com Investidores

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

São Paulo, 10 de Novembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que o caixa do Banco fortalecido com o aporte de R$ 2,5 bilhões em conta “acionista” no passivo a longo prazo, que somado à sua liquidez atual , eleva seu caixa para R$ 3,8 bilhões. Esse ingresso de recursos não implica na diluição da posição acionaria dos demais acionistas nem do Patrimônio do Banco.

As operações ativas e passivas continuam normalmente mantendo-se as atuais políticas de crédito.

A gestão do banco passa a ser exercida por profissionais de mercado através de diretores apontados pela holding do Grupo Silvio Santos e pela CaixaPar, conforme acordo de acionistas firmado em novembro de 2009.

A parceria Banco Panamericano S/A e Caixa Econômica Federal se consolida, nos permitindo visualizar importantes progressos no curto prazo junto a clientes, acionistas e fornecedores.

Banco Panamericano S/A

Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

1) Nos termos do Parágrafo 4º, do artigo 157 da Lei 6.404/76 e da Instrução nº 358 da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, comunicamos aos acionistas e ao mercado em geral que o Grupo Silvio Santos, na qualidade de principal acionista controlador do Banco Panamericano S.A., decidiu aportar na instituição, mediante crédito na conta “Depósito de Acionista”, o valor de R$ 2,5 bilhões, obtidos mediante operação financeira contratada com o FGC - Fundo Garantidor de Créditos, integralmente garantida por bens do patrimônio empresarial do Grupo, com o objetivo de suportar os ajustes mencionados no item subseqüente, sem qualquer alteração no capital social ou no patrimônio liquido da instituição;

2) Como ajustado em Termo de Comparecimento firmado com o Banco Central do Brasil, o aporte destina-se a restabelecer o pleno equilíbrio patrimonial e ampliar a liquidez operacional da instituição, de modo a preservar o atual nível de capitalização, em virtude de terem sido constatadas inconsistências contábeis que não permitem que as demonstrações financeiras reflitam a real situação patrimonial da entidade. Assim, os ajustes que estão sendo realizados nesta data não resultarão em perda patrimonial, vez que estão sendo cobertos integralmente pelo citado aporte.

3) A decisão reflete o compromisso do controlador com a higidez da instituição, sua responsabilidade com o mercado e com a preservação dos interesses dos seus clientes, depositantes, fornecedores e colaboradores, além de preservar a integridade da atual participação dos demais acionistas.

4) Para implementar o Acordo de Acionistas recentemente celebrado entre o Grupo Silvio Santos e a CAIXAPAR - Caixa Participações S.A., está sendo convocada, nesta data, uma AGE - Assembleia Geral Extraordinária, para indicação de nomes que constituirão o novo Conselho de Administração.

5) Comunicamos, também, que o Conselho de Administração do Banco Panamericano S.A., em reunião de 09.11.2010, elegeu nova Diretoria Executiva.

Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

São Paulo, 09 de novembro de 2010.

Luiz Sebastião Sandoval
Presidente do Conselho de Administração

São Paulo, 05 de novembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que os serviços de formador de mercado deixarão de ser prestados pelo Banco BTG Pactual S.A. (sucessor do Banco UBS Pactual S.A.) a partir de 10 de novembro de 2010.

A Companhia comunica ainda, que a partir de 11 de novembro de 2010 a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A prestará os referidos serviços de formador de mercado.

Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para acessar o documento em PDF, clique aqui.

São Paulo, 08 de setembro de 2010 - O Banco Panamericano S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, em cumprimento ao que estabelece a Instrução CVM nº 358/02 alterada pela Instrução CVM nº 449/07, informa que recebeu o comunicado anexo das gestoras de carteiras e fundos Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ MF sob nº 05.451.668/0001-79 e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda. inscrita no CNPJ MF sob nº 08.990.773/0001-74, comunicando o aumento de participação acionária relevante, nos termos da regulamentação em vigor.

Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para mais informações, clique aqui.

São Paulo, 28 de Julho de 2010 - O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que realizou nessa data uma emissão de US$ 300 milhões (trezentos milhões de dólares) em bônus senior denominados em dólares no mercado internacional. Mesmo sem a realização de um roadshow físico, a demanda total pela emissão ultrapassou US$ 2 bilhões (dois bilhões de dólares), com mais de 170 investidores diferentes participando da operação. O destaque foi a forte diversificação geográfica e por tipo de investidores, vários deles participando pela primeira vez de uma operação do PanAmericano. A forte procura pelo bônus, equivalente a quase 7 vezes o montante emitido, permitiu ao PanAmericano revisar para baixo o indicativo inicial de taxa, precificando a emissão, no final, com um "yield" de 5,625% aa (cupom de 5,5% aa). Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., banco Standard de Investimento e UBS Investment Bank lideraram a operação.

Essa nova emissão faz parte do Programa de US$500 milhões (quinhentos milhões de dólares) em Medium Term Notes do PanAmericano e foi listada na Irish Stock Exchange. A Moodys atribuiu um rating de Ba2 (Outlook Positivo) para a operação.

Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para mais informações, clique aqui.

Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante de 1º de dezembro de 2009 e de 19 de julho de 2010, o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Banco PanAmericano”) comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral que foi concluída, na presente data, a operação de aquisição, pela Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR (“Caixapar”), subsidiária da Caixa Econômica Federal (“Caixa”), de 64.621.700 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e setecentas) ações ordinárias e 24.712.286 (vinte e quatro milhões, setecentos e doze mil, duzentas e oitenta e seis) ações preferenciais de emissão do Banco PanAmericano e de propriedade de Silvio Santos Participações Ltda.

Foi celebrado, ainda, na data de hoje, um Acordo Operacional entre a Caixa e o Banco PanAmericano, para regular a distribuição de produtos e serviços financeiros das partes, utilizando-se de seus respectivos canais de distribuição.

São Paulo, 26 de julho de 2010

Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para mais informações, clique aqui.

Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante de 1º de dezembro de 2009, o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano") comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral que a operação de aquisição, pela Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, de 64.621.700 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e setecentas) ações ordinárias e 24.712.286 (vinte e quatro milhões, setecentos e doze mil, duzentas e oitenta e seis) ações preferenciais de emissão do Banco PanAmericano e de propriedade de Silvio Santos Participações Ltda., foi aprovada, nesta data, pelo Banco Central do Brasil. A operação será consumada nos próximos dias, de acordo com os termos do contrato de compra e venda de ações, e será comunicada ao mercado.

São Paulo, 19 de julho de 2010

Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para mais informações, clique aqui.

São Paulo, 12 de julho de 2010 - O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que em 28 de maio de 2010 solicitou ao Banco Central do Brasil que seja considerada como capital de nível II, na qualidade de dívida subordinada, nos termos da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, a captação no exterior, no valor de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos) referentes a “US$ 500,000,000 8.5 per cent. Subordinated Notes Due 2020” (Títulos Subordinados de 8,5% com vencimento em 2020).

O Banco Central do Brasil considerou em 7 de julho de 2010 a captação elegível como capital nível II, na categoria de dívida subordinada, na forma da Resolução nº 3.444/2007.

Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Para mais informações, clique aqui.

O Banco Panamericano S.A. (“Companhia”) vem a público comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que o pagamento dos juros sobre o capital próprio, no valor bruto de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), correspondentes a R$ 0,024555551 por ação, deliberados pelo Conselho de Administração em 30 de junho de 2010, será efetuado até 30 de abril de 2011.

Os juros sobre o capital próprio serão pagos com base na composição acionária da Companhia de 30 de junho de 2010.

O pagamento acima referido está sujeito à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas.

São Paulo, 30 de junho de 2010

Wilson Roberto de Aro
Diretor de Relações com Investidores

Para mais informações, clique aqui.

São Paulo, 23 de abril de 2010 – O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa a emissão de Notas Subordinadas Nível II com vencimento em 10 (dez) anos e no valor total de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) (“Emissão”). As seguintes instituições financeiras atuaram como Lead-managers e Bookrunners da Emissão: Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Standard de Investimento S.A. e UBS Investment Bank.

Os recursos captados serão utilizados para aumentar a base de capital para crescimento da carteira de crédito.

Após roadshow que compreendeu Lisboa, Genebra, Zurique, Londres, Nova Iorque, Boston, Cingapura e Hong Kong, foram recebidas ordens de mais de 190 (cento e noventa) investidores, assim distribuídas entre os diferentes segmentos : 53% (cinquenta e três por cento) de Private Bankings, 25% (vinte e cinco por cento) de Gestoras de Fundos de Investimento, 7% (sete por cento) de bancos, 7% (sete por cento) de Hedge Funds, 4% (quatro por cento) de Corporates, 2% (dois por cento) de seguradoras e 2% (dois por cento) de outros. As Américas contribuíram com 54% (cinquenta e quatro por cento) para a composição do book, a Europa com 38% (trinta e oito por cento) e a Ásia com 8% (oito por cento).

A procura foi mais do que quatro vezes o valor efetivamente colocado e a credibilidade das ordens recebidas permitiu que o PanAmericano elevasse o montante inicialmente anunciado para US$ 500 (quinhentos) milhões, a um patamar de rendimento para o investidor de 8,625% a.a. O cupom foi fixado em 8,5% a.a. (semestral) e o volume do book atingiu US$ 2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de dólares).

Para mais informações, clique aqui.

Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, Banco Panamericano S.A (BPNM4) vem a público comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, na presente data, o Conselho de Administração deliberou a distribuição de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2009, no valor bruto total de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), correspondentes a R$ 0,130962937 por ação, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas.

O pagamento será efetuado até 30.04.2010, com base na composição acionária da Companhia na presente data. As ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 4.01.2010, inclusive.

São Paulo, 30 de dezembro de 2009

WILSON ROBERTO DE ARO
Diretor de Relações com Investidores

Para mais informações, clique aqui.

São Paulo, 01 de dezembro de 2009 – O Banco PanAmericano S.A. (BOVESPA: “BPNM4”), um dos principais bancos brasileiros focados no financiamento ao consumo para pessoas físicas, em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante de 26 de novembro de 2009, o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano") comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral que seu acionista controlador, Silvio Santos Participações Ltda., celebrou, nesta data, contrato de compra e venda de ações com a CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR ("Caixapar"), subsidiária da Caixa Econômica Federal, pelo qual a Caixapar passará a deter participação equivalente a aproximadamente 49% (quarenta e nove por cento) do capital social votante e 20% (vinte por cento) do capital não votante do Banco PanAmericano, resultando em uma participação total de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do capital social.

A operação será realizada por meio da aquisição, pela Caixapar, de 64.621.700 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e setecentas) ações ordinárias e 24.712.286 (vinte e quatro milhões, setecentos e doze mil, duzentas e oitenta e seis) ações preferenciais de emissão do Banco PanAmericano e de propriedade de Silvio Santos Participações Ltda., pelo preço de R$ 8,27 (oito reais e vinte e sete centavos) por ação, perfazendo o valor total de R$ 739.272.055,73 (setecentos e trinta e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

A operação também envolve a assinatura de um Acordo de Acionistas entre Caixapar e o Grupo Silvio Santos para regular os direitos das partes na qualidade de acionistas do Banco PanAmericano, o qual confere à Caixapar o direito de indicar igual número de membros para o Conselho de Administração do Banco PanAmericano. Será celebrado, ainda, um Acordo Operacional entre a Caixa e o Banco PanAmericano, para regular a distribuição de produtos e serviços financeiros das partes, utilizando-se de seus respectivos canais de distribuição.

Esta parceria une estrategicamente duas instituições que atuam com um público semelhante, o de baixa renda, criando importantes sinergias na distribuição de serviços e produtos financeiros.

Para mais informações, clique aqui.

São Paulo, 26 de novembro de 2009 – O Banco PanAmericano S.A. (BOVESPA: “BPNM4”), um dos principais bancos brasileiros focados no financiamento ao consumo para pessoas físicas, em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral que o seu acionista controlador está mantendo entendimentos com a Caixa Econômica Federal, para eventual aquisição, por meio de sua subsidiária integral Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR, de participação acionária de aproximadamente 49% (quarenta e nove por cento) do capital social votante e 20% (vinte por cento) do capital não votante do Banco PanAmericano, resultando em uma participação total de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do capital social.

Para mais informações, clique aqui.

São Paulo, 21 de outubro de 2009 – O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa a emissão de Eurobonds com vencimento em 3 (três) anos e no valor total de US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares) (“Emissão”). As seguintes instituições financeiras atuaram como Lead-managers e Bookrunners da Emissão: Banco Bradesco BBI S.A., Banco Espírito Santo de Investimento do Brasil S.A. e Banco Itaú BBA S.A.

Para mais informações, clique aqui.

Para mais informações, clique aqui.