AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas da Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Companhia”), em continuidade às informações prestadas no Aviso aos Acionistas divulgado em 10 de outubro de 2008, o quanto segue.

Em 11 de novembro de 2008, encerrou-se o prazo para exercício, pelos senhores acionistas, do direito de preferência na subscrição privada de 14.043.568 (quatorze milhões, quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito) novas ações ordinárias e 10.633.855 (dez milhões, seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e cinqüenta e cinco) novas ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de outubro de 2008.

Segundo informações apuradas pelo Banco Itaú S.A., instituição depositária das ações de emissão da Companhia, foram subscritas 12.653.065 (doze milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, sessenta e cinco) novas ações ordinárias e 2.290.837 (dois milhões, duzentas e noventa mil, oitocentas e trinta e sete) novas ações preferenciais, pelo preço de emissão de R$ 2,6978571429 por ação ordinária ou preferencial, totalizando um valor de R$ 40.316.512,75 (quarenta milhões, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e doze reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 60,55% do aumento de capital social aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 10 de outubro de 2008, não tendo sido subscrita a quantidade de 1.390.503 (um milhão, trezentas e noventa mil, quinhentas e três) ações ordinárias e 8.343.018 (oito milhões, trezentos e quarenta e três mil e dezoito) ações preferenciais.

As sobras de ações não subscritas poderão ser subscritas pelos acionistas que manifestaram seu interesse na reserva de sobras nos respectivos boletins de subscrição no prazo de 18 de novembro de 2008 a 25 de novembro de 2008, inclusive, pelo mesmo preço de emissão de R$ 2,6978571429 por ação ordinária ou preferencial, e observadas as mesmas condições de subscrição aprovadas na Reunião do Conselho de Administração de 10 de outubro de 2008 e divulgadas no Aviso aos Acionistas da mesma data.

Caso seja apurada pelo Banco Itaú S.A. a existência de sobras de ações não subscritas após o primeiro rateio de sobras, o eventual saldo será vendido, em benefício da Companhia, conforme dispõe o artigo 171, §7º, alínea „a‟, da Lei nº 6.404/76, em leilão na Bovespa, cujos termos e condições, bem como data e horário de realização serão oportunamente informados pela Companhia, mediante a publicação de novo Aviso aos Acionistas.

Valinhos, 18 de novembro de 2008.

Ricardo Leonel Scavazza
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

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