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Relações com Investidores <'% else %> Investor Relations

FATO RELEVANTE
Aquisição da Academia do Concurso

Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - Bovespa: ESTC11), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do Art. 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02 e alterações posteriores, informa ao mercado e ao público em geral que, nesta data, assinou Contrato de Compra e Venda de Ativos com a Damásio Educacional S.A. (“Damásio”), pelo qual a Estácio assumiu o compromisso de aquisição, por si ou por meio de Afiliada, da totalidade das quotas da sociedade Nova Academia do Concurso-Cursos Preparatórios Ltda. (“Academia do Concurso”), que por sua vez é proprietária e gestora da operação de cursos presenciais preparatórios para concursos públicos (carreiras fiscais e nível médio) e, ainda, dos ativos e direitos relativos à gestão (incluindo transferência da mantença) da Faculdade da Academia Brasileira de Educação e Cultura (“FABEC”). A operação envolve a segregação de ativos específicos da Damásio que serão aportados à Academia do Concurso e será concluída tão logo sejam implementadas as formalidades legais.

A Academia do Concurso é líder no segmento de cursos preparatórios para concursos públicos na cidade do Rio de Janeiro, tendo registrado ao longo de 2010 mais de 29 mil alunos matriculados em seus cursos livres de curta duração, com receita líquida pro-forma de R$ 10,4 milhões.

A aquisição representará a entrada da Estácio no segmento de cursos preparatórios para concursos públicos, de forma a capturar crescimento acelerado nesse atraente mercado.

Com esse investimento, a Estácio pretende: (i) alavancar a distribuição dos cursos da Academia de Concursos (hoje apenas presencialmente em uma unidade no Rio de Janeiro), através da plataforma à distância disponível nos 70 campi da Estácio em todo o Brasil e de uma rede de franqueados a ser estruturada para tal fim; (ii) ampliar o portfólio de cursos a serem oferecidos pela Academia do Concurso a partir da capacidade da Estácio em gerar conteúdos em diversas áreas de conhecimento; (iii) explorar sinergias comerciais de “cross-selling” entre as atividades da Estácio em ensino superior e seus mais de 210 mil alunos, e (iv) gerar economias de escala e ganhos de eficiência com a combinação de sua estrutura centralizada de apoio e serviços compartilhados que passarão a servir a Academia do Concurso.

A FABEC, situada na cidade do Rio de Janeiro, possui um curso de ciências contábeis com 271 alunos matriculados ao final de 2010.

O valor do investimento total é de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais), a ser pago diretamente à Damásio na conclusão da operação.

A aquisição constitui investimento relevante para a Companhia, nos termos do disposto no artigo 247, parágrafo único, alínea “b” da Lei 6.404/76. Todavia, a análise da aplicação do artigo 256, inciso II, da referida lei ainda não foi concluída. A administração da Companhia informará oportunamente aos seus acionistas, quando do efetivo pagamento do preço e conclusão da operação, se haverá a necessidade de ratificação por Assembléia Geral e se a referida aquisição dará ensejo a direito de recesso aos eventuais acionistas dissidentes. Ocorrendo direito de recesso, o reembolso do valor das ações dar-se-á com base no disposto no artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 7 de abril de 2011.

Rogerio Frota Melzi
Diretor de Relações com Investidores
Estácio Participações S.A.

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