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Relações com Investidores <'% else %> Investor Relations

FATO RELEVANTE
Aquisições FARGS e UNIUOL

Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - Bovespa: ESTC3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do Art. 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02 e alterações posteriores, informa ao mercado e ao público em geral que, conforme aprovado por seu Conselho de Administração em reunião realizada em 31/07/2012, adquiriu nesta data, através da sua controlada indireta Sociedade Educacional Atual da Amazônia Ltda. (“ATUAL”), a totalidade das quotas da SOCIEDADE EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO SUL S/S LTDA. (“FARGS”), mantenedora das Faculdades Riograndenses, instituição com sede e campi na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, bem como formalizou o compromisso de compra da totalidade das ações da UNIUOL Gestão de Empreendimentos Educacionais e Participações S.A. (“UNIUOL”), mantenedora da Faculdade de Tecnologia do Uniuol, instituição com sede e campus na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

O valor do investimento na FARGS foi de R$ 9.320.000,00 (nove milhões, trezentos e vinte mil reais), a ser pago parte em recursos financeiros e parte através de assunção de dívidas e obrigações em geral. A operação não inclui Real Estate. A FARGS foi fundada em 1990 e possui aproximadamente 1.100 alunos e 117 professores alocados em 2 campi, disponibiliza 1.680 vagas anuais, contando em seu portfolio 11 cursos superiores e 8 de pós-graduação além de cursos de extensão e cursos livres. O ticket médio de seus cursos é de aproximadamente R$620,00. Em 2010 foi avaliada pelo MEC que emitiu Conceito Institucional (CI) 3, numa escala de 1 a 5.

Quanto a UNIUOL, caso concluído o negócio, o valor do investimento será de R$ 1.725.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil reais), a ser pago parte em recursos financeiros e parte através de assunção de dividas e obrigações em geral. A operação não inclui Real Estate. Foi fundada em 2001 e possui aproximadamente 300 alunos e 37 professores alocados em 1 campus, contém em seu portfolio 3 cursos de graduação tecnólogos e 6 de pós-graduação. O ticket médio de seus cursos é de aproximadamente R$300,00. Em 2011 foi avaliada pelo MEC, que emitiu Conceito Institucional (CI) 3, numa escala de 1 a 5.

A aquisição da FARGS marcará a chegada da Estácio ao Estado do Rio Grande do Sul, praça estratégica para o ensino presencial e para um futuro polo de EAD. Já a compra da UNIUOL, quando concluída, possibilitará a consolidação das atividades em João Pessoa/PB e a expansão da Companhia em um mercado que já atua. Além disso, complementará a oferta de um portfólio de cursos que agora cobre segmentos com alta demanda pelo mercado de trabalho. Por fim, a operação na cidade permitirá a exploração de ganhos importantes de qualidade acadêmica, eficiência e escala.

A Companhia informará oportunamente sobre a data da realização da Assembleia Geral para deliberar sobre a aquisição, bem como quanto à possibilidade de exercício de recesso pelos acionistas dissidentes e condições para o seu exercício, em atendimento ao disposto no artigo 256 da Lei n.° 6.404/76, em razão de a mesma depender da elaboração de laudos de avaliação ainda não concluídos.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2012.

Rogério Frota Melzi
Diretor de Relações com Investidores

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