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Contagem, 22 de outubro de 2009 – A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) informa que apresentará ao seu Conselho de Administração, em 30 de outubro de 2009, o resultado final do aumento do capital social da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de agosto de 2009 (reunião concluída em 14 de agosto de 2009), dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$ 350.000.001,00 (trezentos e cinqüenta milhões e um reais), para fins de homologação.

Foram emitidas, no âmbito do aumento de capital, 44.871.795 ações ordinárias, tendo sido subscritas e integralizadas 44.866.630 ações durante o prazo para exercício do direito de preferência e, posteriormente, para o primeiro e segundo rateio de sobras (conforme previsto nos Avisos aos Acionistas de 17 de agosto, 23 de setembro e 6 de outubro), ao preço unitário de R$7,80 (sete reais e oitenta centavos) por ação. Adicionalmente, as 5.165 ações remanescentes após o término do prazo para o segundo rateio de sobras foram vendidas em leilão realizado pela Companhia em 21 de outubro de 2009 na BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, pelo preço de R$12,81 (doze reais e oitenta e um centavos) por ação.

Dessa forma, após a homologação do referido aumento de capital, os recibos de subscrição das ações da Companhia, atualmente negociadas sob o código MAGG9, passarão a compor o capital social da Companhia e a ser negociados sob o código MAGG3.

Thiago Emanuel Rodrigues

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.684.547/0001-65

NIRE 31.300.026.485

AVISO AOS ACIONISTAS

A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), dando continuidade ao disposto nos Avisos aos Acionistas datados de 17 de agosto de 2009 e 23 de setembro de 2009 (os “Avisos aos Acionistas”), vem a público informar o quanto segue:

Em 1º de outubro de 2009, encerrou-se o prazo para subscrição das sobras de ações não subscritas durante o período de exercício do direito de preferência do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de agosto de 2009 (“Aumento de Capital”).

Foram subscritas, no primeiro rateio de sobras, 1.832.418 ações ordinárias nominativas pelos acionistas da Companhia, ao preço de emissão de R$ 7,80 por ação, totalizando R$ 14.292.860,40 (“Primeiro Rateio”). Remanesceram, ainda, 44.268 ações as quais serão rateadas, na forma do disposto no artigo 171, parágrafo 7º, inciso “b”, da Lei 6.404/76, entre os acionistas que manifestaram, no prazo de subscrição do Primeiro Rateio, interesse em subscrever proporcionalmente as sobras do Primeiro Rateio, de acordo com o estabelecido nos Avisos aos Acionistas (“Segundo Rateio”).

Assim, o direito de subscrição das sobras do Segundo Rateio poderá ser exercido exclusivamente pelos acionistas da Companhia que fizeram suas reservas no ato da subscrição das ações objeto do Primeiro Rateio, nas seguintes condições:

1. Preço de Subscrição: R$ 7,80 por ação ordinária

2. Forma de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição

3. Proporção do Direito: 1 ação para cada 0,02415824337 ação subscrita (2,415824337% das ações subscritas).

4. Período de Subscrição das Sobras do Segundo Rateio: 7 de outubro de 2009 a 15 de outubro de 2009, inclusive.

5. Locais de Atendimento: nas agências do Banco Itaú S.A., sendo que os acionistas cuja custódia esteja na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras por ela estipulada, obedecidos os prazos e  condições deste Aviso.

Eventuais sobras não subscritas após o Segundo Rateio serão vendidas pela Companhia através de leilão em bolsa, em benefício da Companhia.

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com Investidores da Companhia, em Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, ou através do telefone (31) 3368-1069, ou fax (31) 3368-1036, ou por e-mail: ri@magnesita.com.br.

Contagem, 6 de outubro de 2009.

Thiago Emanuel Rodrigues

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Em 17 de setembro de 2009, encerrou-se o prazo para subscrição de 44.871.795 ações ordinárias nominativas pelos acionistas da Companhia que compunham a base acionária em 17/08/2009, cuja emissão foi aprovada nos limites do capital autorizado em razão de deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia iniciada em 12/08/2009 e, após suspensão, concluída em 14/08/2009.

Durante o período de exercício do direito de preferência, iniciado em 19 de agosto de 2009, foram subscritas 42.995.109 ações, ao preço de emissão de R$ 7,80 por ação, totalizando R$ 335.361.850,20, o que correspondeu a 95,8% do aumento de capital aprovado. Remanesceram, portanto, 1.876.686 ações após o término do referido prazo.

De acordo com o estabelecido no Aviso de Acionistas de 17 de agosto de 2009, as sobras de ações não subscritas serão oferecidas para rateio, na forma do disposto no artigo 171, parágrafo 7º, inciso “b”, da Lei 6.404/76.

Assim, o direito de subscrição das sobras poderá ser exercido exclusivamente pelos acionistas da Companhia que fizeram suas reservas no ato da subscrição das ações objeto do aumento de capital, durante o período de preferência (“Primeiro Rateio”), nas seguintes condições:

1. Preço de Subscrição: R$ 7,80 por ação ordinária

2. Forma de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição

3. Proporção do Direito: 1 ação para cada 0,04398268569 ação subscrita (4,398268569% das ações subscritas).

4. Período de Subscrição das Sobras do Primeiro Rateio: 24 de setembro de 2009  a 01 de outubro de 2009, inclusive.

5. Locais de Atendimento: nas agências do Banco Itaú S.A., sendo que os acionistas cuja custódia esteja na BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras por ela estipulada, obedecidos os prazos e condições deste Aviso.

Uma vez encerrado o período de subscrição das sobras do Primeiro Rateio, caberá ao Conselho de Administração verificar a subscrição efetivamente ocorrida e, na hipótese de haver sobras não subscritas após o Primeiro Rateio, os acionistas que manifestarem formalmente o interesse na reserva de sobras, no boletim de subscrição inerente ao Primeiro Rateio, terão o prazo de 6 dias úteis seguintes ao anúncio de apuração de sobras do Primeiro Rateio para realizar nova subscrição (“Segundo Rateio”), conforme procedimento previsto no mencionado Aviso aos Acionistas de 17 de agosto de 2009. Eventuais sobras não subscritas após o Segundo Rateio serão vendidas pela Companhia em bolsa, em benefício da Companhia.

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com Investidores da Companhia, em Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, ou através do telefone (31) 3368-1069, ou fax (31) 3368-1036, ou por e-mail: ri@magnesita.com.br.

Contagem, 23 de setembro de 2009.

Thiago Emanuel Rodrigues

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Thiago ingressou na GP Investments em 2005 e atuava como membro do Conselho de Administração da Magnesita desde agosto de 2007. A partir de agora, se dedicará exclusivamente ao novo cargo na Magnesita Refratários.

Contagem, 21 de julho de 2009.

Ronaldo Iabrudi

Presidente

IR Magazine Brazil Awards 2009 : Magnesita recebe o prêmio “Maior evolução em relações com investidores (empresas small & mid cap)”

Belo Horizonte, 23 de junho de 2009 – Em premiação realizada em 22 de junho de 2009, em São Paulo, a Magnesita Refratários S.A. foi escolhida como a empresa com maior evolução em relações com investidores, segmento de empresas “small & mid cap”.

O prêmio é resultado de uma pesquisa independente conduzida pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas contratado pela IR Magazine envolvendo mais de 250 analistas buy e sell side, além de gestores de carteiras, no Brasil e no exterior.

O prêmio reflete o reconhecimento por parte da comunidade investidora dos esforços em busca da excelência e da construção de uma Companhia cada vez mais comprometida com a transparência e as melhores práticas de relações com investidores.

Maurício Lustosa de Castro

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2008 – A MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (Bovespa: MAGG3) anunciou hoje os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2008 (3T08). As informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto quando indicadas de outra forma, são apresentadas de forma consolidada, em milhares de reais e conforme legislação societária brasileira.

Comentários do Diretor-Presidente, Ronaldo Iabrudi:

“Sem dúvida, esse trimestre representa um marco na história da Magnesita haja vista a conclusão da transação com o grupo LWB o que permitiu à Companhia alcançar o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores de refratários do mundo. Estamos determinados e focados nos desafios estratégicos e de gestão que estabelecemos, pois estamos trabalhando para sermos a maior e mais rentável empresa de refratários e serviços do mundo até 2012. A empresa mais rentável já somos e, agora, estamos dando passos firmes para nos tornarmos também a maior em faturamento e produção.

Apesar do atual momento de incertezas, temos confiança que o modelo de gestão da Companhia, implementado pela atual administração ao final de 2007, aliado à nossa estratégia de crescimento, ao modelo de negócio diferenciado e à qualidade de nossos produtos e serviços, fortalecem os fundamentos e favorecem a competitividade da Companhia. A crise de confiança que se iniciou com a crise do “sub-prime” nos E.U.A. e se agravou após a falência de bancos e instituições financeiras, não nos fez perder o otimismo, muito menos a coragem. É claro que o cenário não é mais o mesmo, que várias decisões serão revistas, é natural. O orçamento para 2009 ficará mais apertado e desafiador, os projetos de investimentos estão sendo revisitados e priorizados e a obsessão por controle e redução de custos reforçada. Estou absolutamente convencido que o nosso time, suportado pelo nosso modelo de negócio (método), está tomando as decisões necessárias para adequar a Companhia à nova realidade do mercado. Essa crise está sendo usada como uma importante alavanca para otimizarmos mais rapidamente nossos negócios na América Latina e em outras regiões. Acredito que é em momentos como esse que o modelo de gestão e a qualidade do time fazem a diferença e, para isso, contamos com uma equipe preparada e motivada.

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A referida incorporação objetiva a aquisição da LWB, que permitirá à Magnesita aumentar sua participação no mercado mundial de refratários, tornando-a uma das 3 líderes deste segmento de mercado, proporcionando maior poder de negociação e geração de receitas para a Companhia e, conseqüentemente, aumentando as perspectivas de lucratividade para seus acionistas. Além disso, proporcionará o aproveitamento de sinergias existentes, ampliando a perspectiva de expansão dos negócios atualmente desenvolvidos pela Companhia.

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Comentários do Diretor-Presidente, Ronaldo Iabrudi:

“Após a reestruturação iniciada ao final de 2007, que incluiu reorganização administrativa, incorporação de controladas e vendas de ativos non-core, entramos em uma segunda fase da nossa estratégia. Essa nova fase objetiva colocar a Companhia em posição de destaque entre seus competidores e, para isso, buscaremos expandir nossos negócios nos mercados doméstico e internacional, construindo relações sólidas com nossos clientes e oferecendo soluções em refratários e minerais de alta qualidade. Foi nesse sentido que em 24/07/08 o Conselho de Administração homologou o aumento de capital que possibilitou a entrada da Krosaki Harima na base acionária, consolidando uma importante parceria, estabelecida há muitos anos, na transferência de tecnologia para os nossos processos produtivos.

Com relação ao mercado doméstico, a demanda das indústrias do aço e do cimento se manteve aquecida, principalmente devido à grande oferta de crédito que tem estimulado o mercado imobiliário e automobilístico. A tendência de aumento dos preços diante da possibilidade de ressurgimento da inflação tem se manifestado no nosso setor com a falta de matérias-primas e conseqüente elevação dos seus preços, o que referenda e reforça nossa estratégia de continuar investindo na verticalização da Companhia, sobretudo nas minas de Brumado. Assim, asseguraremos o suprimento dos principais insumos a preços e qualidade adequados.

No mercado internacional, a China lidera a retomada do preço do sínter de magnesita, após o governo chinês ter fechado algumas fábricas, dentre elas produtoras de refratários, para diminuir a poluição durante os jogos olímpicos, bem como ter estabelecido medidas mais rígidas no combate ao contrabando de minerais como bauxita, magnesita e cromita. Tais ações, aliadas ao maior custo de insumos utilizados na geração de energia, principalmente o carvão e o óleo diesel, causaram um desequilíbrio nos fundamentos do mercado, levando o preço das principais matérias-primas e do sínter de magnesita a aumentos recordes nos últimos meses.

Foi nesse cenário que apuramos os bons resultados do 2T08 a despeito dos custos inerentes à reestruturação, principalmente na incorporação de empresas afiliadas que se estendeu pelo trimestre. No acumulado do ano, fica evidenciado nosso trabalho de redução dos custos recorrentes, conjugada com a implementação de medidas que resultem no aumento da produtividade e da eficiência, como por exemplo, a revisão de processos e limitação dos gastos.

Para os próximos trimestres, considerando a revisão, para maior, da previsão de produção mundial de aço, vamos antecipar nosso planejamento para este ano, priorizando alguns investimentos para fazer frente a essa maior demanda. Também continuaremos comprometidos com o nosso objetivo de manter uma relação próxima, clara e transparente com o mercado de capitais.

Continuamos confiantes e otimistas com o cenário atual, entusiasmados com o trabalho a fazer e com os progressos que estamos registrando e cientes dos desafios que o futuro nos reserva. Estamos nos preparando para cada etapa dessa nova fase e em constante busca por resultados cada vez melhores.”

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A Magnesita Refratários S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que contratou o Banco UBS Pactual S.A. para exercer a função de formador de mercado (“market maker”) de ações ordinárias nominativas no âmbito da Bovespa. Caberá ao UBS Pactual manter ofertas de compra e de venda diariamente e de forma contínua, contribuindo para elevar a liqüidez e melhorar o processo de formação de preços das ações. 

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Terminado o prazo para subscrição, em 8 de julho de 2008, foram apuradas 668.252 ações não subscritas. O direito de subscrição das sobras poderá ser exercido pelos acionistas da Companhia que fizeram suas reservas no ato da subscrição durante o período de preferência.

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A Magnesita Refratários S.A. publicou em 31 de maio de 2008 e em 02 de junho de 2008, um Aviso aos Acionistas comunicando a decisão do Conselho de Administração de aumentar o capital social da Companhia dentro de seu limite de capital autorizado, bem como as condições e características dos procedimentos para subscrição do referido aumento de capital.
Hoje a Companhia publica novo Aviso aos Acionistas esclarecendo os procedimentos para a subscrição do aumento de capital.

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A Magnesita Refratários S.A. divulgou hoje, pela primeira vez, press release referente ao seu resultado trimestral. A Companhia registrou um aumento do EBITDA de R$ 64,5 milhões no 1T07 para R$ 93,7 milhões no 1T08. A margem EBITDA cresceu de 21,3% no 1T07 para 29,1% no 1T08.

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