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Fato Relevante

São Paulo, 08 de maio de 2012 - A Net Serviços de Comunicação S.A.(BM&FBOVESPA: NETC3 e NETC4; Nasdaq: NETC; e Latibex: XNET), maior multi-operadora de serviços via cabo do Brasil e da América Latina com serviços integrados de TV por Assinatura (“NET”), Vídeo Digital (“NET Digital”), Vídeo Digital em Alta Definição (“NET Digital HD”), acesso bidirecional à Internet em Banda Larga (“NET Vírtua”) e Voz (“NET Fone via Embratel”), vem a público, em atenção ao disposto no Parágrafo 4° do Art. 157 da Lei n.° 6.404/76, e na Instrução CVM n.° 358/02, comunicar aos seus acionistas, ao mercado e aos demais interessados, que:

a) realizará o pagamento extraordinário integral de 58.000 debêntures em circulação da 6ª emissão de debêntures simples da NET, nos termos da Cláusula 4.13 da Escritura da 6ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie sem Garantia e nem Preferência, celebrada em 01 de dezembro de 2006, aditada em 18 de dezembro de 2006 e 23 de setembro de 2009, da NET. O pagamento extraordinário integral será realizado no dia 18 de maio de 2012 e será feito mediante pagamento aos Debenturistas de 100% do Valor Nominal Unitário das Debêntures em Circulação, que totaliza R$ 580.000.000,00, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis, a partir da Data de Emissão até a data do efetivo pagamento da amortização; e (ii) de prêmio, no montante de R$1.090.964,24, calculado conforme disposto na Cláusula 4.13.2 da Escritura;

b) realizará o pré-pagamento integral da Cédula de Crédito Bancário (CCB) mantida por sua controlada Net São Paulo Ltda. junto ao Banco Itaú BBA S.A., no montante principal de R$120.000.000,00, e

c) contratou mútuo junto à América Móvil S.A.B. de C.V., no montante de R$ 680.000.000,00, com prazo final de 5 anos e juros atrelados ao CDI + 1,08% ao ano, que se destina ao pagamento das dívidas mencionadas nos itens anteriores.