Endividamento

No 3T18, a Dívida Bruta da Companhia totalizou R$ 3.710,6 MM e o Caixa R$ 1.481,0 MM, resultando em uma Dívida Líquida de R$ 2.229,7 MM. As Dívidas Bruta e Líquida incluem o saldo dos instrumentos financeiros derivativos. A variação no caixa e nas dívidas do 3T18 foram ocasionadas, principalmente, pela geração de caixa operacional no período. Vale destacar o aumento da dívida bruta em IPCA, explicado pela 5ª emissão de debêntures em julho de 2018 no valor de R$ 525,8 MM.

Consolidando proporcionalmente as empresas controladas em conjunto e coligadas, o total da dívida bruta seria de R$ 4.227 MM e o caixa de R$ 1.579 MM, considerando os seguintes valores: (i) dívidas da TBE no montante de R$ 450,6 MM e caixa/aplicações de R$ 82,4 MM; (ii) dívidas da ETAU no valor de R$ 11,9 MM e caixa/aplicações de R$ 5,8 MM; (iii) caixa/aplicações da Brasnorte no valor de R$ 2,0 MM; e (iv) dívida das Transmineiras no montante de R$ 53,5 MM e caixa/aplicações de R$ 7,8 MM.

Considerando a dívida líquida proporcional das empresas controladas em conjunto e coligadas, a relação dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,5x no 3T18, 7,1% maior que o 1,4x registrado no 3T17.

Company Creditor Index Principal
(R$ / 000)
Interest (R$ / 000) Cost Issue Rating Maturity Amort Coupons per Year
Taesa 3rd Debentures IPCA 1,136,787 52,255 IPCA + 4.85% Br.AAA Oct - 2020 Annual 1
IPCA 1,006,264 48,640 IPCA + 5.10% Br.AAA Oct - 2024 Annual 1
4th Debentures CDI 284,238 669 105% do CDI AAA.br Sep - 2020 Bullet 1
4th Debentures IPCA 261,796 455 IPCA + 4.41% AAA.br Sep - 2024 Annual 1
5th Debentures IPCA 519,898 6,534 IPCA + 5.9526% - Jul - 2025 Annual 1
SWAP - CITIBANK* CDI 353,114 0 106.0% CDI - Sep - 2019 Bullet 1
FINAME Fixed 348 1 5.50% - Jul - 2022 Monthly 12
FINAME Fixed 10,788 8 2.50% - Dec - 2022 Monthly 12
FINAME Fixed 318 1 6.00% - Aug - 2024 Monthly 12
FINAME Fixed 18,085 16 3.00% - Jun - 2023 Monthly 12
SGT FINAME Fixed 10,397 8 2.5% - Dec - 2022 Monthly 12
ETAU 1st Debentures CDI 5,248 119 108% CDI - Dec - 2019 Bullet 1
BNDES Selic 2,514 3 SELIC + 3.76% - Aug - 2021 Monthly 12
BNDES TJLP 2,806 9 TJLP + 5.20% - Aug - 2021 Monthly 12
FINAME Fixed 1,099 3 9.50% - Jan - 2021 Monthly 12
FINAME Fixed 94 0 9.50% - Jan - 2021 Monthly 12
EATE 3rd Debentures CDI 20,792 55 CDI + 1.15% - Mar - 2019 Quarterly 4
4th Debentures CDI 37,387 375 109.75% CDI - Aug - 2020 Quarterly 4
5th Debentures - 1st CDI 62,932 265 113% CDI - Sep - 2019 Monthly 12
5th Debentures - 2nd CDI 26,971 114 116% CDI - Sep - 2021 Monthly 12
6th Debentures CDI 30,370 16 107.75% CDI - Sep - 2022 Monthly 12
7th Debentures CDI 42,231 23 113.53 % CDI Jun - 2023 Monthly 12
EBTE 1st Debentures Fixed 77,370 43 4.50% - Nov - 2019 Monthly 12
ECTE 3rd Debentures CDI 8,956 110 CDI + 2.15% - May - 2020 Quarterly 4
4th Debentures CDI 14,241 8 107,75% CDI - Sep - 2022 Monthly 12
ENTE 2nd Debentures CDI 58,322 585 109.75% CDI - Aug - 2020 Quarterly 4
3rd Debentures - 1st CDI 13,968 59 113% CDI - Sep - 2019 Quarterly 4
3rd Debentures - 2nd CDI 5,986 25 116% CDI - Sep - 2021 Quarterly 4
ETEP 2nd Debentures CDI 16,221 163 109.75% CDI - Aug - 2020 Quarterly 4
3rd Debentures CDI 22,341 12 113,22% CDI - Jun - 2023 Monthly 12
ETSE BNDES TJLP 6,259 17 TJLP + 2.02% - Nov - 2028 Monthly 12
BNDES Fixed 4,377 5 3.50% - Nov - 2023 Monthly 12
TRANSLESTE BDMG Fixed 4,738 24 10.0% - Mar - 2025 Monthly 12
BNB Fixed 1,459 7 9.50% - Mar - 2025 Monthly 12
1st Debentures CDI 7,785 78 109.75% CDI - Aug - 2020 Quarterly 4
2nd Debentures CDI 8,939 5 107.75% CDI - Sep - 2022 Monthly 12
TRANSIRAPÉ BDMG Fixed 71 0 4.5% - Jul - 2020 Monthly 12
BDMG Fixed 3,748 5 3.5% - Jan - 2024 Monthly 12
BDMG Fixed 1,135 28 4.5% + TJLP - Apr - 2021 Monthly 12
BDMG Fixed 1,387 41 3.5% + TJLP - Oct - 2029 Monthly 12
2nd Debentures CDI 8,791 5 107,75% CDI - Sep - 2022 Mensal 12
BNDES Fixed 1,084 27 6.0% + TJLP - Apr - 2026 Monthly 12
TRANSUDESTE 2nd Debentures CDI 14,121 8 107.75% CDI - Sep- 2022 Monthly 12
Total 4,115,776 110,823

* A dívida foi captada em USD, indexada a Libor, mas como possui um swap para CDI, foi considerado o valor final da dívida com o saldo do swap.

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