FATO RELEVANTE

Resgate Antecipado de Debêntures

Paulínia, 01 de fevereiro 2013 - Fertilizantes Heringer S.A. ("Emissora") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento aos termos do §4º do artigo 157 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e do artigo 3º da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que em 1º de fevereiro de 2013, realizou o resgate antecipado da totalidade das debêntures de sua 1ª emissão pública, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

As debêntures da 1º emissão foram emitidas em agosto de 2010, em duas séries, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na quantidade de 228 (duzentos e vinte e oito) Debêntures, sendo a primeira série composta de 178 (cento e setenta e oito) Debêntures e a segunda série composta de 50 (cinqüenta) Debêntures, totalizando R$ 228.000.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões de reais). O resgate antecipado totalizou R$ 76.000.152,00 (setenta e seis milhões e cento e cinqüenta e dois reais), acrescido de juros e prêmio.

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Wilson Rio Mardonado
Diretor de Relações com Investidores
e-mail: ri@heringer.com.br