FATO RELEVANTE

Paulínia, 29 de abril 2013 - A Fertilizantes Heringer S.A. (BM&FBovespa: FHER3), vem, em atendimento aos termos do §4º do artigo 157 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e do artigo 3o da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, informar a seus acionistas e ao mercado investidor que foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária e na Reunião do Conselho de Administração, realizadas em 29 de abril de 2013, na sede da Companhia, a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, da Companhia, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

Foram aprovados integralmente os termos e condições apresentados no documento denominado "Anexo 15", que foi disponibilizado aos acionistas na data da primeira publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. A ata com o inteiro teor da deliberação aprovada encontra-se disponível na sede da Companhia, nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Imobiliários (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.heringer.com.br).

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Para informações adicionais, favor contatar a área de Relações com Investidores: ri@heringer.com.br