COMUNICADO AO MERCADO

Paulínia, 17 de maio 2013 - Fertilizantes Heringer S.A. comunica ao mercado que, nesta data, foram liquidadas as debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real ("Debêntures"), aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2013, e em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 29 de abril e 7 de maio de 2013, integrantes da 2ª emissão de debêntures da Companhia, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. O montante total da emissão foi de R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais). O prazo das debêntures é de 42 meses, contados de 10 de maio de 2013 ("Data de Emissão"), com amortizações de principal em 03 parcelas anuais e consecutivas, a partir do 18º mês contado da Data de Emissão, inclusive. A remuneração das Debêntures é atrelada à Taxa DI acrescido de 3,25% ao ano. A oferta foi dispensada de registro na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09.

Os recursos captados serão utilizados para capital de giro na produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários, dentre as atividades descritas no objeto social da Companhia, em linha com o seu plano de negócios.

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Para informações adicionais, favor contatar a área de Relações com Investidores: ri@heringer.com.br