AVISO AOS ACIONISTAS

Encerramento Do Prazo De Subscrição De Ações

A Fertilizante Heringer S.A. ("Companhia"), vem informar aos seus acionistas que, em 9 de janeiro de 2015, encerrou-se o prazo para subscrição, pelos acionistas, das ações no aumento de capital da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2014, conforme Aviso aos Acionistas publicado em 11 de dezembro de 2014 ("Aumento de Capital").

Durante o período citado, foram subscritas, em exercício do direito de preferência, 5.385.861 ações, ao preço de emissão de R$27,00 (vinte e sete reais) por ação, totalizando R$145.418.247,00 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e sete reais), o qual excede o montante mínimo e representa 64,1803% do montante máximo do Aumento de Capital aprovado.

Tendo em vista que a quantidade de ações objeto de pedido firme de subscrição foi inferior às sobras disponíveis, todos os pedidos firmes de subscrição de sobras foram atendidos na proporção do número de ações que tais acionistas subscreverem no prazo preferencial de subscrição.

Os recibos de ações subscritas no exercício do direito de preferência estão disponíveis para negociação na presente data. Os recibos de ações subscritas em decorrência dos pedidos firmes de subscrição de sobras estarão disponíveis para negociação em 12 de janeiro de 2015. Os recibos de subscrição serão substituídos por ações nas posições de custódia dos senhores acionistas em 5 dias úteis contados da homologação parcial do Aumento de Capital.

Assim, o direito de subscrição das sobras poderá ser exercido exclusivamente pelos acionistas da Companhia que fizeram suas reservas no ato da subscrição das ações objeto do aumento de capital, durante o período de preferência ("Rateio"), nas seguintes condições:

1. Preço de Subscrição: R$ 27,00 (vinte e sete reais) por ação ordinária

2. Forma de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição

3. Proporção do Direito: cada ação ordinária dará ao seu titular o direito de subscrever 0,558108908 nova ação ordinária.

4. Período de Subscrição das Sobras do Rateio: 13 de janeiro de 2015 a 16 de janeiro de 2015, inclusive.

Não haverá leilão das sobras de ações em bolsa de valores.

Em razão de ter sido atingido o valor de subscrição mínima, em 27 de janeiro de 2015 será realizada Assembleia Geral Extraordinária para homologar parcialmente o Aumento de Capital.

A Companhia publicará novo aviso aos acionistas para informar sobre o resultado da Assembleia Geral Extraordinária mencionada acima e divulgar outras informações a respeito do Aumento de Capital.

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) ou da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) ou com o Departamento de Relações com Investidores por meio do telefone (19) 3322-2294 ou do e-mail ingrid.palmeiro@heringer.com.br

Viana / ES, 12 de janeiro de 2015.

Rodrigo Bortolini Rezende
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores