ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2007

1. Data, Hora e Local: Realizada as 14:00hs do dia 10 de abril de 2007, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de Paulínia, Estado do São Paulo, na Rodovia Municipal PLN nº 620, Bairro Betel, CEP 13140-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Dalton Dias Heringer, que convidou a Sra. Juliana Heringer Rezende para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a fi xação e justifi cativa do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações Ordinárias”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia e secundária de titularidade de seus acionistas Almir Gonçalves de Miranda e BSSF Ferlitizer Holding, LLC, aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de fevereiro de 2007, oferta esta que deverá ser realizada (a) no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em regime de garantia fi rme de liquidação, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”) mediante a coordenação do Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder” e “Coordenador Global” ) e do Banco Itaú BBA S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”) e, ainda, com esforços de
venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e CVM, nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualifi cados, conforme defi nido na Regra 144A editada pela Securities and Exchange Commission - SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (b) nos demais países, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e em conformidade com o Regulamento S editado pela SEC (“Oferta”); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, e a quantidade de Ações Ordinárias a serem emitidas, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (iii) a aprovação do Prospecto Defi nitivo e do Offering Memorandum a serem utilizados na Oferta; (iv) a celebração de documentos relacionados com a Oferta; e (v) a autorização para a Diretoria praticar todos e quaisquer atos necessáriosà consecução da Oferta.

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