Comunicado ao Mercado

Paulínia, 12 de agosto de 2010 - Fertilizantes Heringer S.A. comunica ao mercado que nesta data, foram liquidadas as debêntures simples não conversíveis em ações com garantias reais e fidejussórias, aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária e na Reunião do Conselho de Administração, realizadas em 30 de julho de 2010, a primeira emissão de debêntures da Companhia datada de 01/08/2010, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. O montante total da emissão foi de R$ 228 milhões (duzentos e vinte o oito milhões de reais). O prazo das debêntures é de 42 meses, com amortizações de principal anual a partir do 18º mês e com pagamento de juros semestrais desde o início. A remuneração das debêntures é atrelado ao DI acrescido de 4,5% ao ano., A oferta foi dispensada de registro na CVM, nos termos do artigo 5º., inciso II, da Instrução CVM 400, de 29 de dezembro de 2003.
Os recursos captados serão utilizados para o reperfilamento de seus passivos financeiros e incremento de capital de giro de forma a suportar seu crescimento.

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Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores:

Wilson Rio Mardonado
Diretor de Controladoria e Relações com Investidores
e-mail: ri@heringer.com.br
www.heringer.com.br/ri

Sobre a Fertilizantes Heringer S.A.:

A Fertilizantes Heringer S.A. é uma das pioneiras na produção, comercialização e distribuição de fertilizantes, com atuação nacional e 41 anos de presença no mercado, sendo uma das três maiores empresas de fertilizantes no Brasil. Exerce suas atividades por meio de 19 unidades de produção estrategicamente localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Sergipe, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todas as unidades produzem, comercializam e distribuem fertilizantes para atender as diferentes culturas agrícolas brasileiras.Também foi inaugurada a nova planta de produção de SSP (super fosfato simples) em novembro 2008. As ações da Heringer são negociadas no Novo Mercado, segmento máximo de governança corporativa e transparência da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&F Bovespa), desde abril de 2007 sob o código FHER3.