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Bonds / Debêntures

BONDS

MINERVA 6,500% SET/2026
Moeda Dólar
Valor Principal US$ 350.000.000
Data de Emissão 12/06/2017
Duração 10 anos
Cupom 6,500%
Preço de Emissão 98,286%
Vencimento 20/09/2026
Frequência do Cupom Semestral
ISIN: US603374AD12
MINERVA 6,500% SET/2026
Moeda Dólar
Valor Principal US$ 1.000.000.000
Data de Emissão 20/09/2016
Duração 10 anos
Cupom 6,500%
Preço de Emissão 99,096%
Vencimento 20/09/2026
Frequência do Cupom Semestral
ISIN: US603374AD12

MINERVA 5,875% JAN/2028
Moeda Dólar
Valor Principal US$ 500.000.000
Data de Emissão 05/12/2017
Duração 10 anos
Cupom 5,875%
Preço de Emissão 98,131%
Vencimento 19/01/2028
Frequência do Cupom Semestral
ISIN: USL6401PAH66

DEBÊNTURES

Debêntures Não Conversíveis em Ações para Colocação Privada - 5ª. emissão
Moeda Real
Quantidade de Debêntures 350.487
Data de Emissão 02/10/2017
Duração 3 anos
Valor Nominal Unitário 1.000
Valor da Emissão R$ 350.487.000
Vencimento 02/10/2020
Indexador DI
% Indexador 105,5
Amortização 100% em 02/10/2020
Debêntures Não Conversíveis em Ações para Colocação Privada - 6ª. emissão
Moeda Real
Quantidade de Debêntures 600.000
1ª Série 400.000
2ª Série 200.000
Data de Emissão 23/04/2019
Duração 1ª Série 3 anos
2ª Série 5 anos
Valor Nominal Unitário 1.000
Valor da Emissão R$ 600.000.000,00
Vencimento 1ª Série 15/05/2022
2ª Série 15/05/2024
Indexador DI
% Indexador 100,0
Amortização 66,7% em 15 de maio de 2022
33,3% em 15 de maio de 2024

Debêntures Não Conversíveis em Ações para Colocação Privada - 7ª. emissão
Moeda Real
Quantidade de Debêntures 500.000
Data de Emissão 16/12/2019
Duração 5 anos
Valor Nominal Unitário 1.000
Valor da Emissão R$ 500.000.000
Vencimento 16/12/2024
Indexador IPCA
% Indexador 4,5%
Amortização 100% 16 de dezembro de 2024